부실채권 올해 9조 매각 확정 소식!
부실채권(NPL) 시장 현황
올해 부실채권(NPL) 시장은 전례 없는 규모로 성장하고 있으며, 이는 고금리와 부동산 경기 악화로 인해 더욱 부각되고 있습니다. 실제로 올해 은행권의 NPL 매각 물량이 9조원대에 이를 것으로 예상됩니다. 현재 기준으로 이미 6조7000억원을 넘었으며, 매분기 약 2조원 규모의 부실채권 물량이 시장에 쏟아져 나오고 있는 상황입니다. 특히, 4·4분기에는 은행들이 지표 관리 차원에서 NPL을 대거 방출하고 있어 역대급 물량이 등장할 것으로 보입니다. 이러한 NPL 물량 증가는 금융시장에 큰 영향을 미치고 있으며, 각 금융사들은 이를 해결하기 위해 다양한 노력을 기하고 있습니다.
은행별 NPL 매각 계획
각 은행들은 자사 NPL을 체계적으로 매각하기 위해 다양한 전략을 세우고 있으며, 그 결과는 각 은행의 경영 성과에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 예를 들어, KB국민은행은 약 800억원의 주거 및 상가 관련 NPL을 매각할 예정이며, IBK기업은행은 3358억원 규모의 공장 관련 NPL을 방출할 계획입니다. 단위 수협의 경우, 약 290억원 규모의 다세대 주택 NPL을 매각할 예정입니다. 이처럼 은행별로 다양한 자산군에 대해 선택적으로 NPL을 매각함으로써, 각기 다른 위험을 관리하고 새로운 자본을 확보하려 하고 있습니다.
- KB국민은행: 800억원 규모의 주거 및 상가 NPL 매각 예정.
- IBK기업은행: 3358억원 규모의 공장 관련 NPL 매각 예정.
- 단위 수협: 290억원 규모의 다세대 주택 NPL 매각 진행.
2023년 NPL 매입 현황
투자사들의 NPL 매입 규모는 2019년 이후 지속적으로 감소세를 보이다가, 올해 들어 크게 증가했습니다. 2023년에는 5조6375억원의 부실채권이 매입되었습니다. 이는 최근 5년 동안의 평균 매입량을 초과하며, 특히 연초에는 올해 10조원에 달할 것이라는 전망이 나왔습니다. 금리 인상과 부동산 시장의 위축은 다수의 부실채권 증가에 기여하고 있으며, 투자사들은 이러한 매물에 대해 높은 관심을 보이고 있습니다. 시장의 어려움 속에서 새로운 기회를 찾는 모습을 보이고 있습니다.
NPL 전업사의 자금 조달 전략
NPL 전업사들은 증가하는 부실채권 물량에 대비하기 위해 자금 조달을 활발히 진행하고 있습니다. 대신F&I는 3906억원 규모의 유상증자를 통해 자금을 확보하였고, 하나F&I도 1500억원 규모의 유상증자를 계획하고 있습니다. 우리금융F&I와 키움F&I도 각각 1200억원 및 500억원의 유상증자를 단행하여 자금을 확충하고 있습니다. 이들은 주주배정 방식과 회사채 발행을 통해 자금을 조달하는 등 다양한 방법을 활용하고 있습니다.
회사채 발행 현황
| 연합자산관리: 9000억원 규모의 회사채 발행 | 하나F&I: 6970억원 규모의 회사채 발행 | 대신F&I: 1440억원 규모 회사채 발행(1월, 3월) |
회사지분과 자금 조달 측면에서 회사채의 발행은 특히 중요한 요소입니다. 대신F&I는 1월에 이어 3월에 추가로 1년 6개월물(560억원)과 2년물(880억원)로 나눠 총 1440억원 규모의 회사채를 발행하였습니다. 이러한 회사채는 민평금리 대비 각각 47bp, 40bp 높은 금리로 발행되었으며, 이는 채권 시장의 현황 및 투자사들의 재무 전략을 나타냅니다. 특히, 대신F&I의 1500억원 회사채 발행에서는 수요가 매우 높아 추가 증액 발행이 예상됩니다.
향후 NPL 시장 전망
고금리 지속과 부동산 경기가 더욱 악화될 경우, NPL 시장의 부실 정도는 더 심각해질 것으로 예상됩니다. 대규모 부실채권이 시장에 쏟아져 나오면, 은행과 투자사 모두 이에 대응하기 위해 각기 다른 전략을 취해야 할 것입니다. NPL 전업사들은 더욱 적극적으로 자금을 확보하고, 매물 분석에 집중하면서 기회 요소를 최대한 활용해야 할 것입니다. 이러한 상황은 금융시장 전반에 변동성을 가져오고 있으며, 각 참여자들은 상황에 따라 신속하게 대응할 필요가 있습니다.
결론
NPL 시장은 고금리와 부동산 경기 악화로 인해 지속적으로 변화하고 있으며, 이는 금융업계에 큰 영향을 미치고 있습니다. 빠르게 변하는 시장 상황 속에서 각 기관들은 적극적인 자금 조달과 매입 전략을 통해 대응하고 있으며, 앞으로의 추세는 더욱 주목받는 상황이 될 것입니다.
국민은행 숏텐츠
질문 1. 올해 은행권의 부실채권(NPL) 매각 물량은 얼마나 될 것으로 예상되나요?
올해 은행권 부실채권(NPL) 매각 물량은 9조원대에 이를 것으로 예상되며, 현재 누적 기준으로 6조7000억원을 넘었습니다.
질문 2. NPL 매각 물량이 이렇게 늘어난 이유는 무엇인가요?
금리 상승과 부동산 경기 악화, 정부의 금융지원 정책 완화로 인해 연체 채권 규모가 크게 증가해서 NPL 매각 물량이 늘어나고 있습니다.
질문 3. NPL 전업사들은 어떻게 자금을 확보하고 있나요?
NPL 전업사들은 유상증자와 회사채 발행을 통해 자금을 확보하고 있으며, 대신F&I, 하나F&I, 우리금융F&I 등 다양한 기관들이 자금을 조달하고 있습니다.
