LG CNS 공모가 6.2만원 기업가치 6조 육박!
LG CNS의 상장 과정
LG CNS는 최근 증권신고서를 제출하며 유가증권시장 상장 절차를 본격적으로 시작했습니다. 이번 상장의 공모 규모는 최대 1조 1994억 원이며, 이는 LG에너지솔루션 이후 3년 간의 최대 규모입니다. 따라서 이번 상장은 시장에서 많은 주목을 받고 있습니다. 공모는 총 1937만 7190주로 이루어지며, 희망공모가는 5만 3700원에서 6만 1900원으로 설정되었습니다. 이를 통해 예상 시가총액은 최대 6조 원에 달할 것으로 보입니다.
재무적 투자자와 지분 매각
재무적투자자 맥쿼리PE는 보유 중인 35% 지분 중 31.7%를 매각할 계획입니다. 이러한 매각은 LG CNS의 상장으로 인한 가치 상승을 고려한 결정으로, 나머지 물량은 상장 후 6개월간 매도를 제한하기로 하였습니다. 특히, 최대주주인 ㈜LG(44.96%)와 구광모 회장(1%) 또한 같은 기간 동안 지분을 보유할 것입니다. 이러한 조치는 상장 이후 주가 안정을 도모하고, 투자자들에게 신뢰를 주기 위한 것입니다.
- LG CNS의 총 공모주 수는 1937만 7190주입니다.
- 희망공모가 범위는 5만 3700원에서 6만 1900원입니다.
- 설립 연도는 1987년이며, SI 전문 기업으로 알려져 있습니다.
상장 일정 및 절차
LG CNS는 내년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 수요예측을 실시하고, 이후 21일부터 22일까지 일반 청약을 진행할 예정입니다. 해당 상장은 2월 중 이루어질 것으로 예상되며, 이를 통해 코스피시장에 입성할 계획입니다. 따라서, 해당 일정이 다가오면 기관 투자자와 일반 투자자의 관심이 더욱 집중될 것으로 보입니다.
LG CNS의 사업 영역
LG CNS는 SI 전문기업으로 시작하여 최근에는 금융권 디지털 전환(DX), 클라우드 및 인공지능(AI) 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이러한 변화는 최근 IT 기술 발전과 클라우드 서비스 수요 증가에 부응하기 위한 전략입니다. 올해 3분기까지 LG CNS의 매출은 3조 5386억 원, 영업이익은 3732억 원을 기록하며 사상 최대 실적을 이어가고 있습니다. 이는 LG CNS가 IT 서비스 시장에서 차별화된 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
주관사 및 협력 기관
| 주관사 | 협력 기관 | 기타 |
| KB증권 | 미래에셋증권 | 모건스탠리 |
| BoA | 대신증권 | JP모건 |
| 모건스탠리 | 신한투자증권 | 기타 |
이번 상장 업무는 다양한 주관사와 공동주관사들이 협력하여 진행하고 있습니다. 주관사는 KB증권, BoA, 모건스탠리가 맡고 있으며, 공동주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건이 포함됩니다. 이들은 각자의 전문성으로 상장 절차를 원활하게 진행하는 역할을 맡고 있습니다.
LG CNS의 미래 전망
LG CNS는 이번 상장으로 얻은 자금을 활용하여 사업 확장을 더욱 가속화할 계획입니다. 특히, 최신 IT 기술을 채택하여 AI 및 클라우드 기반 서비스를 강화할 예정입니다. 이러한 방향은 디지털 전환과 비즈니스 혁신이 필요로 하는 현대 사회에서 매우 중요한 의미를 지닙니다.
결론
LG CNS의 상장은 IT 서비스 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 상장을 통해 더 많은 투자자에게 접근할 수 있고, 이는 지속 가능한 성장을 위한 기초를 마련할 것입니다. 향후 LG CNS의 성과는 해당 분야의 발전 방향을 결정짓는 중요한 이정표가 될 것으로 보입니다.
LG CNS 증권신고서 숏텐츠
LG CNS는 언제 상장 절차를 시작하였나요?
LG CNS는 5일 금융감독원에 증권신고서를 제출하며 상장 절차를 본격적으로 시작하였습니다.
LG CNS의 공모 규모는 얼마인가요?
LG CNS의 공모 규모는 최대 1조 1994억 원으로 예상됩니다.
맥쿼리PE는 보유 지분 중 얼마를 매각하나요?
맥쿼리PE는 보유 중인 35% 지분 중 31.7%를 매각할 예정입니다.
